FP2級一発合格体験記

FPの仕事は?

FPの仕事は?

FPの仕事

ファイナンシャルプランナーは、お客様の実現したい夢に向かってさまざまな相談をうけます。お客様の年齢や家族構成によって理想や悩みは異なります。いかにお客様の理想にあった形で実現へと導いていけるかがカギとなります。

 

職場で働くかたにとってはFPという肩書きがお客様の信頼感へとつながり、営業や販売などで威力を発揮してくれます。

 

例えば、ファイナンシャルプランナーはこんな職場で大活躍しています。

 

  • 銀行や証券会などの金融機関
  • 生命保険や損害保険などの保険業界
  • 住宅メーカーやリフォーム会社などの不動産業界
  • あなたの社内の総務・経理部署
  • ファイナンシャルプランナーとしての独立開業

 

これらの業界などで活躍できるということは、もし生命保険に加入するときマイホームを買うときなどに自分の知識が非常に役に立つということです。

 

自分のことなのに用語や相手のしゃべっていることがチンプンカンプンではとても自分の身は守れません。マイホームを購入して不況になり住宅ローンが返せず、マイホームを手放すという人がニュースで見たことはありませんか?

 

もし住宅ローンに関する知識があれば・・・住宅ローンの借り換えや支払いの延期する方法を知っていたら・・・マイホームを手放さなくて済んだかも知れません。それほど、ファイナンシャルプランナーの知識は重要であるということです。

 

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